Lanza Office Depot oferta de acciones

Gigante Retail informó que este miércoles hará la oferta pública de acciones de Office Depot de México, mediante la cual espera obtener 4 mil 307 millones de pesos.
La emisora, que tendrá la clave de pizarra “ODM” en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ofrece hasta 291.4 millones de acciones para su oferta global simultánea en el País y en Estados Unidos.
“El accionista vendedor ofrece en venta, en oferta pública secundaria, hasta 253 millones 384 mil 712 acciones sin considerar el ejercicio de la opción de sobreasignación en México, y hasta 291 millones 392 mil 419 acciones considerando el ejercicio de la opción de sobreasignación en México, a través de la BMV”, explicó Office Depot en su aviso de oferta.
El cierre de libro se hará este miércoles y la fecha de liquidación será el próximo 11 de febrero.
Sus acciones, como lo había adelantado la firma en enero, fueron fijadas en un precio de entre 16 y 18 pesos por cada una.
“Inmediatamente antes de la oferta global, el capital suscrito y pagado de Office Depot de México está representado por un total de 832 millones 549 mil 770 acciones, de las cuales corresponden 75 mil acciones a la parte fija y 832 millones 474 mil 770 acciones a la parte variable”, detalló la emisora.
“Las acciones objeto de la oferta global representarán, sin considerar las opciones de sobreasignación, inmediatamente después de la oferta global, hasta 30.43 por ciento del capital social total suscrito y pagado de la emisora, y representarán hasta 35.00 por ciento del capital social total suscrito y pagado de la emisora, considerando las opciones de sobreasignación”.
Office Depot aclaró, de acuerdo con sus estatutos, cualquier adquisición de acciones que dé como resultado una tenencia del capital social equivalente o mayor a 5 por ciento requerirá del acuerdo favorable de su Consejo de Administración.
Tras la oferta de hoy, las Acciones comenzarán a cotizarse en la BMV mañana 6 de febrero.
Los intermediarios colocadores líderes en México son Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Credit Suisse.
Gigante concretó en 2013 la compra del 50 por ciento de Office Depot que no poseía por 8 mil 777 millones de pesos, en una operación que financió con un crédito puente. El grupo usará una parte de los recursos de la oferta para pagar lo que resta de éste.