El fondo estadounidense Cerberus ha puesto a la venta su gigante de renovables en España, Renovalia, en una operación valorada en más de mil 500 millones de euros, lo que supondría una de las principales operaciones de este año.
Fuentes de mercado han explicado a elEconomista que este proceso se encuentra todavía en fases iniciales y que el fondo está buscando un asesor al que otorgarle el mandato de venta.
Esta operación llega apenas año y medio después de que Cerberus comprara este activo a la familia dueña de los quesos Forlasa, por algo más de mil 120.60 millones de euros (incluyendo deuda), dando el pistoletazo de salida a un boom de operaciones en el sector de las renovables, que se encuentra muy activo tras la reforma energética, por las altas rentabilidades de este tipo de activos y la estabilidad regulatoria.
El cierre definitivo de esta primera operación llegó en febrero del año pasado. Por aquel entonces, Renovalia contaba con más de 600 MW operativos y en construcción, divididos entre diez parques eólicos, seis parques solares fotovoltaicos y una planta termosolar.
Desde aquel momento, el fondo estadounidense ha ido realizando diferentes operaciones en España, hasta convertirse en protagonista de las grandes transacciones en el sector energético del pasado año. Su objetivo, según fuentes de mercado, ha sido engordar la carta de activos de Renovalia para obtener una valoración mayor.
Es más, no se descarta que realicen alguna otra compra antes de que finalice el proceso de venta, tal y como ocurrió en el caso de Vela Energy, cuyos vendedores (Centerbridge y Qualitas) hicieron crecer el vehículo antes de cerrar la venta el pasado enero, con adquisiciones de pequeñas plantas por unos 400 millones de euros.